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本动画讲述的是在长安城中，推崇以民为本的女帝武则天和秉持着物理治国理念的大司空司空震两股势力的较量，司空震在地下城暗自研究机关兽，并想将其强大的力量为己所用。女帝发现端倪，并派亲信上官婉儿暗自调查，而尧天组织也有自己的打算。几股势力交织在一起，暗潮涌动。最终在爆发的共同危机面前，大家力排万难，合力解决危机，长安城恢复了安宁。